1x01 Pilot - Пилот
Когда честного копа подставляют и несправедливо обвиняют в преступлениях, которых он не совершал, он вынужден объединиться с цирковыми бродягами, взять себе новую личность и сражаться с преступностью, чтобы вернуть свою семью. Окрыленный желанием воссоединиться со своей женой Даной (Дженнифер Феррин) и сыном Трипом (Райан Вайнот), бывший офицер полиции Винс Фарадей (Дэвид Лайонс) становится Накидкой – любимым комиксовым супергероем сына, берет закон в свои руки и сражается с преступниками, которые захватили Палм-Сити. К Фарадею присоединились Макс Малини (Кит Дэвид) - глава цирковой банды банковских грабителей, который обучил Фарадея и помог ему стать Накидкой, а также блоггер Оруэлл (Саммер Глау), которая ведет войну с преступностью и коррупцией в Палм-Сити. Вместе они должны сразиться с главой корпорации АРК - миллиардером Питером Флемингом (Джеймс Фрейн) – который на самом деле является жестоким убийцей по прозвищу Шахматы (Чесс).

1x02 Tarot - Карта Таро
Когда корпорация АРК угрожает приватизировать городские тюрьмы Палм-Сити, Накидка должен найти способ остановить их прежде, чем события не обернулись смертельным исходом. Накидка (Дэвид Лайонс) должен сразиться с Шахматами-Чессом (Джеймс Фрейн) и его новым сообщником Каином – он же Чиф (приглашенная звезда Раза Джаффри) – так как они пытаются убрать Патрика Портмана (приглашенная звезда Ричард Шифф), секретаря Комитета по вопросам тюрем, чтобы захватить власть над казематами города. После того как Накидка едва избежал смерти, он вынужден довериться Оруэлл (Саммер Глау), Максу Малини (Кит Дэвид) и цирковой банде, которая вылечила его, а затем поможет спасти Патрика пока не стало слишком поздно.

1x03 Kozmo - Козмо
Бывший союзник угрожает Mаксу Малини и его команде, а Дана узнает, что есть свидетели исчезновения Винса. Когда Григорий Молотов (приглашенная звезда Томас Кречманн), старый друг Макса Малини (Кит Девид), приезжает в город в поисках того, кто скрывается за личностью Накидки, Винс (Дэвид Лайонс) должен сражаться, чтобы спасти людей, которые приютили и спасли его. Между тем, Дана (Дженнифер Феррин) возвращается в офис, на работу общественного защитника, где она лицом к лицу сталкивается с коррумпированностью Палм-Сити. Питер Флеминг (Джеймс Фрейн) и Марти Войт (Дориан Миссик) продолжают неустанные поиски, чтобы выявить личность Оруэлл (Саммер Глау).

1x04 Scales - Скейлз
Когда Накидка (Дэвид Лайонс) рассказывает Доминику Раулю, также известному по прозвищу Чешуя (Винни Джонс), что Питер Флеминг (Джеймс Фрейн) вымогал у него деньги, Чешуя отправляется на карнавал, проходящий на поезде, чтобы поквитаться с Флемингом. Однако, Накидка и Оруэлл (Саммер Глау), также обнаруживают на карнавале Макса (Кит Дэвид) и его банду, которые задумали ограбление поезда, поэтому Накидка оказывается меж двух огней. Тем временем, Дана (Дженнифер Феррин) и Трип (Райан Вайнотт) должны выдержать пристальное внимание и насмешки, пытаясь справиться с потерей мужа и отца.

1x05 Dice - Удача
Питер Флеминг - известный как Ферзь (Джеймс Фрейн) - и корпорация АРК готовит презентацию особого устройства, которое может изменить судьбу Палм-Сити. Трейси Джеррод – известная как Дайс (приглашенная звезда Мина Сувари) - молодая ученая, которая хочет использовать устройство, для того чтобы отомстить Ферзю за смерть своего отца. Понимая, что должен помочь своему врагу выжить, для чтобы полностью уничтожить его, Накидка (Дэвид Лайонс), вдруг обнаруживает себя защищающим своего заклятого недруга! С помощью Ролло (Мартин Клеба), Руви (Анил Кумар), Рейи (Изабелла Майк) и Макса (Кит Дэвид), Винс старается освоить новые навыки сражения, а также пытается смириться с тем, как его выбор повлиял на его жену, Дану (Дженнифер Феррин) и сына, Трипа (Райан Вайнотт).

1x06 Goggles and Hicks - Очкарик и Хикс
Израненный и обессиленный Плащ (Дэвид Лайонс) прислушивается к совету Макса (Кит Дэвид) и берет тайм-аут, чтобы восстановиться. Тем временем Питер Флеминг (Джеймс Фрейн) преисполнен решимости уничтожить Плаща, поэтому он нанимает технически подкованную команду, в том числе Гуглеса (приглашенная звезда Прюитт Тейлор Винс) и Хикса (приглашенная звезда Чад Линдберг), чтобы выследить и уничтожить своего врага. Между тем, Оруэлл (Саммер Глау) сталкивается с проблемами в противостоянии с командой опытных хакеров, а Дана (Дженнифер Феррин) все более активно ищет правду о смерти Винса.

1x07 The Lich, Part 1 - Труп (часть 1)
Сирота от рождения, Конрад Чандлер (приглашенная звезда Гленн Фитцджеральд), наследник одного из основателей Палм-сити, вымещает зло на горожанах и угрожает захватить и парализовать город. Плащ (Дэвид Лайонс) и Макс (Кит Дэвид) предупреждают Марти (Дориан Миссик) о надвигающейся на город опасности, но это оборачивается неприятностями для Плаща. Между тем, секретарь комитета по тюрьмам, Патрик Портман (приглашенная звезда Ричард Шифф), помогает Оруэлл (Саммер Глау) в поисках одинокого наследника. Оруэлл находит Конрада через Нетту (приглашенная звезда Иллена Дуглас), его таинственную надзирательницу, но вскоре узнает кое-что ужасное о прошлом Конрада и подвергает себя опасности. В тоже время, Дана (Дженнифер Феррин) чувствует себя все более неуверенно в своей новой социальной жизни.

1x08 The Lich, Part 2 - Труп (часть 2)
Плащ (Дэвид Лайонс) должен обратиться к Дане (Дженнифер Феррин), чтобы спасти Оруэлл от Лича. Макс (Кит Дэвид) и Ролло (Мартин Клеба) вынуждены полагаться на юридические связи Даны, которые должны помочь им обнаружить местонахождение Лича. Тем временем Оруэлл (Саммер Глау) изо всех сил борется с физиологическими и психологическими последствиями сильнодействующего токсина, которым ее отравил Конрад Чендлер (Лич). В то же время Нетта (Иллена Дуглас) проявляет странную лояльность по отношению к Личу, а Оруэлл дрейфует между реальностью и фантазией, которые постепенно раскрывают истории из ее прошлого.

1x09 Razer - Рэйзер
Плащ, Mакс Малини и карнавальная команда проникает в банду Ящерицы, чтобы защитить Палм-сити. Желая обеспечить защиту городской территории принадлежащей его банде, Ящерица (Винни Джонс) заключает спорный договор с Флемингом (Джеймс Фрейн) о том, чтобы пригласить в город опасного злодея по кличке Рейзер (приглашенная звезда Грант Боулер). Винс (Дэвид Лайонс) перехватывает прибывшего Рейзера, маскируется под злодея и проникает в банду Ящерицы. Между тем, Флеминг, сражаясь со своим внутренним альтер-эго – Шахматистом и Оруэлл (Саммер Глау) прибывает в мрачном настроении, понимая, что его будущее - туманно.

1x10 Endgame - Эндшпиль
Путешествие Винса Фарадея подходит к концу – или, по крайней мере, мы надеемся, что увидим интересное завершение финала сезона. Миры Плаща и Винса Фарадея сталкиваются, и всплывает горькая правда. Начальник полиции Марти Войт (Дориан Миссик) оказывается за решеткой, в руках корпорации АРК. Он боится, что его ждет та же участь, что и Винса (Дэвид Лайонс). Пытаясь узнать больше об исчезновении Винса, Дана (Дженнифер Феррин) берет дело Марти, но проникнув в корпорацию АРК - обнаруживает лишь тайну предательства. Двойная личность Плаща оказывается под угрозой, когда Макс (Кит Дэвид) и карнавальная банда предпринимают попытку защитить Дану, Марти и его семью.