Плащ, Mакс Малини и карнавальная команда проникает в банду Ящерицы, чтобы защитить Палм-сити. Желая обеспечить защиту городской территории принадлежащей его банде, Ящерица (Винни Джонс) заключает спорный договор с Флемингом (Джеймс Фрейн) о том, чтобы пригласить в город опасного злодея по кличке Рейзер (приглашенная звезда Грант Боулер). Винс (Дэвид Лайонс) перехватывает прибывшего Рейзера, маскируется под злодея и проникает в банду Ящерицы. Между тем, Флеминг, сражаясь со своим внутренним альтер-эго – Шахматистом и Оруэлл (Саммер Глау) прибывает в мрачном настроении, понимая, что его будущее - туманно.